中國華融將於10月30日港交所主板上市

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  中國經濟網北京10月16日訊 (記者趙峽)中國資産規模最大的金融資産管理公司──中國華融資産管理股份有限公司10月15日宣佈港交所主板上市計劃。

  中國華融計劃發售5,769,860 ,000 H股,視乎超額配股權行使與否而定,當中5,481,386,000 H股將用作國際發售,合共佔初步發售股份總數95%,可予調整及視乎超額配股權行使與否而定;餘下288,494,000 H股將於香港作公開發售,合共佔初步發售股份總數的5%,可予調整,每股作價為3.03港元至3.39港元。

  公司將於10月16日上午9時開始於香港公開發售,並於10月22日中午12時截止。公司股份將於10月60 日上午9時開始於港交所主板開始買賣,股份代號為2799。股票將以每手1,000 H股進行買賣。超額配股權為最多865,482,000 H股股份,或相當於初步發售股份的15%。

  據悉,公司擬將募集資金約60 %用於發展核心業務,即不良資産經營業務;約60 %將用於發展金融服務業務,向該板塊下屬子公司增資;約10%將用於發展資産管理和投資業務,拓展母公司的投資業務,及向板塊下屬子公司增資。

  公司2012至2014年的分紅金額分別為人民幣12.5億元、17.6億元和18.9億元,派息比例分別為21.2%、20.3%和17.8%。在本次公開發售完成前,公司將以財務報告基準日次一日曆日起至公開發售完成前最後一個月月底的未分配利潤向現有股東發放特別股利。上市後,公司仍將維持穩定、可持續的股利分配政策。

  上市後,公司將進一步鞏固海外業務佈局,深化業務內涵,著力推動國際化轉型。在機構平臺方面,公司將利用香港、上海自貿區和深圳前海佈局打造國際化戰略的橋頭堡。在牌照方面,公司將持續尋找好的資産進行收購重組,進一步豐富華融國際的金融牌照。在資金方面,公司將合理引入海外資金,拓展全球化的投資管理業務,從全球市場獲得融資。在客戶方面,公司可將國內客戶帶出海外,並滿足客戶在國際融資、赴港上市等國際金融服務需求。

  對公眾關心的A股上市計劃,華融管理層表示,公司H股上市後,將結合市場及自身情况表,擇機採取合理的融資方式。

  中國華融是中國資産規模最大的金融資産管理公司。以不良資産經營為基礎,以綜合金融服務為依託,華融成功構建了“跨週期運營”的獨特商業模式,為客戶提供多層次、全方位的金融産品及服務。自成立以來,公司始終以創新引領行業發展,率先實現了從單一的不良資産處置機構向“專業的資産經營管理者,優秀的綜合金融服務商”的成功轉型。

  公司是少數由財政部直接控股的金融機構之一。目前財政部持有公司約77.5%的股份。2014年,公司引進了中國人壽集團、美國華平集團、中信證券國際、馬來西亞國庫控股、中金、中糧集團、復興國際、高盛集團等8家戰略投資者,上述戰略投資者合共持有約22.5%的股份。

  公司大股東財政部通過行使股東權利參與公司的運營,並不干預公司的日常經營活動,但財政部在政策及政府資源方面給予公司有力的支援。受益於財政部的強大政府背景,公司在境內外發債均取得了良好的評級,在境內發債獲得AAA最高評級,境外發債獲得了穆迪、標普、惠譽分別授予的A3、A-、A的主體評級,有效降低了融資成本。

  華融董事長賴小民表示︰“在做強傳統優勢業務的一并,中國華融將把握個人金融需求爆髮式增長的歷史性機遇,打造富于高度、廣度的第三方資産管理平臺,一并繼續提高風險管理能力,建立與國際接軌的風險管理體系。在加大與戰略股東协作的一并,多方面開展深入协作,著力提升集團內在價值,持續推進中國華融國際化進程,支援國際業務發展,實現地域的全覆蓋,不斷鞏固行業領先地位,實現可持續的高速增長,為股東創造最大價值。”

  數據顯示,集團盈利能力強勁,凈利潤規模與平均股權回報率均位居四大資産管理公司之首。截至2012年、2013年及2014年12月31日止年度,集團凈利潤分別達到人民幣6,986.6百萬元、人民幣10,093.2百萬元和人民幣13,060 .8百萬元,平均股權回報率分別為19.4%、22.7%和19.1%。截至2015年6月60 日止六個月,集團凈利潤達到人民幣9,867.8百萬元,平均年化股權回報率達到22.2%。

  另外,集團具備領先的業務創新能力、突出的專業技術優勢、豐富的資本運作經驗,持續鞏固不良資産經營業務的領先優勢。截至2015年6月60 日止,中國華融收購處置類債權資産、收購重組類債權資産以及債轉股組合的賬面價值分別為人民幣34,574.6百萬元、人民幣212,491.0百萬元和人民幣26,595.1百萬元。中國華融在四大資産管理公司中開創了多個第一:第一家通過國際招標打包出售不良貸款資産的公司,樹立了業內按照國際慣例批量處理金融不良資産的典範;第一家託管處置大型綜合性民營企業集團;第一家亦是截至最後實際可行日期唯一一家與外資投資者一并發起設立專業子公司從事基於不良資産的特殊機遇投資業務,是不良資産管理行業中外合資的成功案例;第一家規模化開展不良資産收購重組類業務,有效滿足優質企業的短期流動性需求;第一家用商業化重組債權資産構建資産池發行資産證券化産品,為金融資産管理公司探索出了“輕資産”運營的有效途徑。公司還是首家推出不良資産網上拍賣的金融資産管理公司,未來也將在法律政策的可行範圍內,繼續探索和實踐通過網路平臺處置不良資産。

  另據了解,中國華融持續拓寬融資渠道,建立了長期、穩定的資金來源,包括中央銀行借款、同業借款、同業拆借、境內金融債、境外美元債、保險資金、戰略性股權融資等,並積極探索輕資本業務模式、持續優化資産負債結構,致力於為業務可持續發展提供穩定且低成本的資金來源。

  在風險管控方面,成功建立了與集團管控相適應、與市場化業務運行機制相契合的全面風險管理體系,並通過全面的風險管理流程,以抵質押保證等直接有效的擔保方式,有效識別和應對風險。

  目前公司已獲得證券、金融租賃、銀行、信託、期貨及中外合資資産管理公司的牌照,在為廣泛客戶提供多元化融資産品和服務方面具有無可比擬的競爭優勢。上市之際,賴小民先生強調,公司的未來發展目標明確:努力實現可持續發展,成為領先的金融控股集團。